2009年6月10日 (水)

営業利益上振れ期待会社のスクリーニング

『会社四季報CD‐ROM』編集部です。

発売日が近づいてきました。今日は、発売直後に威力を発揮するスクリーニングを紹介いたします。弊社の『オール投資』でも掲載されていますが、営業利益上振れ期待会社のスクリーニングです。

このスクリーニングは、四季報編集部が独自予想している四季報予想と、会社が発表する予想数値を比較して、四季報予想のほうが数値が大きい会社を抽出するものです。乖離率が高いほど、会社の予想が慎重で上振れ期待が高いと考えられます。

結果は、発売直後に皆様でお試しください。

では、作り方をご説明します。
この条件に近い条件が既存の条件にありますので、今回はそれを修正いたします。

  1. 検索パレットの「スクリーニング」をクリックします。
     
  2. 「スクリーニング条件一覧」を表示し、「株式投資に役立つスクリーニング(中級)」→「連結・会社予想に比べて四季報予想が強気の会社(DL後)」を選択し、「条件修正」をクリックします。

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  3. 「スクリーニング条件の選択」画面で「条件式追加(A)」をクリックします。
     
  4. 「スクリーニング条件式の設定」画面が開きます。
     
  5. 「ダウンロード・株価等データ」→「DL(株価等データ)・週足」→「DL・週足株価採録市場」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。条件式名を「市場」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  6. 「No.」の「3」の「連単」を選んで「条件式削除」をクリックして、条件を削除します。
     
  7. もう1度「No.」の「3」の「四季報予想乖離額」を選んで「条件式削除」をクリックして、条件を削除します。
     
  8. もう1度「No.」の「3」の「四季報予想乖離率(%)」を選んで「条件式修正」をクリックします。この条件は、銀行など営業利益のない会社を対象にするために経常利益で作成されていますので、条件式内容に「([連・経常利益(0)]-[DL・経常利益(0)])/[DL・経常利益(0)]*100」と入力されていますので、「([連・営業利益(0)]-[DL・営業利益(0)])/[DL・営業利益(0)]*100」と修正します。演算子「>」を選択し、条件値に「0」と入力したら、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  9. 「No.」の「4」の「四季報予想経常利益」を選んで「条件式修正」をクリックします。条件名を「四季報予想営業利益」に修正します。条件式内容に「[連・経常利益(0)]」と入力されていますので「[連・営業利益(0)]」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  10. 「No.」の「5」の「会社予想経常利益」を選んで「条件式修正」をクリックします。条件名を「会社予想営業利益」に修正します。条件式内容に「[DL・経常利益(0)]」と入力されていますので「[DL・営業利益(0)]」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  11. 「No.」の「6」の「連結決算実施会社抽出条件」を選んで「条件式追加」をクリックします。「ダウンロード・株価等データ」→「DL(株価等データ)・週足」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。条件式名を「終値(円)」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  12. 「No.」の「7」の「連結決算実施会社抽出条件」を選んで「条件式追加」をクリックします。「ダウンロード・株価等データ」→「DL(株価等データ)・週足」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。次に「主要項目」→「連・修正・1株益(円)」→「今期本決算予想(0)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。条件式内容に「[DL・週足終値(円)(-1)]+[連・修正・1株益(円)(0)]」と入力されていますので「[DL・週足終値(円)(-1)]/[連・修正・1株益(円)(0)]」と修正します。条件式名を「PER(倍)」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  13. 「No.」の「8」の「連結決算実施会社抽出条件」を選んで「条件式追加」をクリックします。「ダウンロード・株価等データ」→「DL(株価等データ)・週足」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。次に「主要項目」→「連・修正・1株当り純資産(円)」→「前期本決算(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。条件式内容に「[DL・週足終値(円)(-1)]+[連・修正・1株当り純資産(円)(-1)]」と入力されていますので「[DL・週足終値(円)(-1)]/[連・修正・1株当り純資産(円)(-1)]」と修正します。条件式名を「PBR(倍)」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  14. 「No.」の「9」の「連結決算実施会社抽出条件」を選んで「条件式追加」をクリックします。「主要項目」→「連・修正・1株配当(円)」→「今期本決算予想(0)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。次に、「ダウンロード・株価等データ」→「DL(株価等データ)・週足」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。条件式内容に「[連・修正・1株配当(円)(0)]+[DL・週足終値(円)(-1)]」と入力されていますので「[連・修正・1株配当(円)(0)]/[DL・週足終値(円)(-1)]*100」と修正します。条件式名を「予想配当利回り(%)」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  15. 「No.」の「10」の「連結決算実施会社抽出条件」を選んで「条件式追加」をクリックします。「ダウンロード・株価等データ」→「DL(株価等データ)・週足」→「DL・週足終値(円)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。次に「ダウンロード・株価等データ」→「DL(株価等データ)・週足」→「DL・週次売買単位(株)」→「直近DL(-1)」を選んで「↑追加(A)」をクリックします。条件式内容に「[DL・週足終値(円)(-1)]+[DL・週次売買単位(株)(-1)]」と入力されていますので「[DL・週足終値(円)(-1)]*[DL・週次売買単位(株)(-1)]」と修正します。条件式名を「必要資金(円)」と修正し、「OK」をクリックして前の画面に戻ります。

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  16. 「オプション(O)」をクリックし、第1キーで「四季報予想乖離率(%)」を選び、「降順」にします。

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  17. 「件数検索」をクリックすると該当件数が表示されます。続いて「表示(V)」をクリックします。
     
  18. 「対象会社指定」画面で「既存グループ」→「業種(大分類)」→「全社」を選び「表示(V)」をクリックすると結果が表示されます。

項目はオール投資のランキングにあわせてみました。いかがでしょうか?
乖離率とともに、額も比較してください。四捨五入で一致する場合は、対象外と考えたほうがよいでしょう。
株価や1株益に0よりも大きいという条件をつけていませんので、PERや必要資金に異常値やエラーが表示されていますので、ご注意ください。尚、このスクリーニングは連結実施会社のみを対象としています。

このように既存の条件はいろいろと用意されています。既存条件の一覧を近いうちに紹介したいと思います。

(編集部O)

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